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上半年市占出爐：深天馬繼續領跑車載顯示賽道
回顧年初至今的汽車市場，降價是一個頻頻出現的熱詞。價格戰是殘酷的，傷敵一千自損八百。作為智能座艙“人車交互”的重要接口，車載顯示正成為各大整車廠逐鹿的焦點，也是面板廠爭奪的下一個戰場。
根據Omdia的報告，2022年車載TFT LCD營收成為中小尺寸TFT LCD市場最大的組成部分。在這方面，中國大陸深天馬、京東方等廠商具備全球競爭優勢，其中，深天馬2022年在車載前裝及車載儀表顯示出貨量連續三年位居全球第一。最新出爐2023年上半年市占統計顯示，深天馬依然保持車載前裝和車載儀表顯示領域全球第一的市占位置，持續領跑這條中小尺寸顯示領域的黃金賽道。
智能化車載顯示已成核心賣點，多屏化帶動車載顯示需求量大幅提升
不同于機械時代下發動機、變速箱的變革，新能源的差異化競爭聚焦在智能駕駛、智能座艙。不難看到，以大尺寸中控液晶屏為代表率先替代傳統中控，全液晶儀表開始逐步替代傳統儀表，中控屏與儀表盤多聯屏的方案陸續出現，少數車型新增HUD抬頭顯示、流媒體后視鏡等，人機交互方式多樣化，智能化程度明顯提升。在新能源車將車載顯示作為賣點的背景下，燃油車也緊隨其后對車載顯示進行升級。
從車載顯示技術的角度看，呈現多種技術并存的格局：Mini LED背光是車載顯示的升級方案之一，能夠與現有LCD主流量產技術形成搭配；Micro LED盡管市場關注度較高，但成熟度和商業化需要時間，未來可用于車載等顯示領域；而OLED技術在車載顯示領域的應用作為行業關注的熱點之一，一方面為車載顯示提供更多元化的解決方案，另一方面也利于更好地拓展OLED技術的應用領域。但目前OLED技術在車載顯示領域的應用還面臨著車規級穩定性、壽命等考驗，行業仍在持續加大投入對相關技術和方案進行改善提升。
今年4月份的上海車展也可以一窺未來。據深天馬官微介紹，坦克、山海炮，極氪X、仰望U8，亦或寶馬、福特、本田等眾多品牌系列的首發或概念車型等，都選擇了深天馬的顯示解決方案，產品包括7寸到12.3+27寸聯屏、儀表顯示、中控顯示到副駕、后視鏡等，技術形態則包含LTPS、Mini LED等多種。
圖一：極氪X中控屏（來源：深天馬官微）
陸廠逐步領先，深天馬連續三年第一
車載顯示參與者總體呈現中（含臺灣）、日、韓資企業三足鼎立態勢。韓國SDC、LGD，日本JDI，中國臺灣友達、群創，中國大陸深天馬、京東方、TCL華星等主流面板廠均有布局。從競爭形勢看，大陸面板廠策略積極，中國大陸深天馬、京東方等面板廠在車載顯示市場逐步居于領先地位。
車載業務被定位為深天馬兩大核心戰略之一。深天馬主要向整車廠或Tier1廠商提供顯示模組，其客戶資源涵蓋中系、歐系、美系、日系、韓系等各大車廠，已實現了國際主流客戶和中國自主品牌（Top 10）全覆蓋。2022年，深天馬車載業務銷售收入超74億元，占總營收的比例高達24%，同比增長27%。其中，車載LTPS業務營收同比翻番。今年上半年，深天馬車載新項目機會快速累積，獲得項目定點金額保持高水位，涵蓋OLED、Local Dimming 等技術，汽車電子、新能源等業務方向，其中獲得的LTPS車載定點項目金額占比已接近70%。
同時，深天馬開拓出與多家國際頭部車廠的高端項目，推動量的增長。質層面，汽車電子將面向車廠直接交付顯示總成產品，對工藝以及模組復雜程度的要求更高，產品整體價值也會相應提升。2023上半年，深天馬在主要新能源汽車客戶的份額加速提升，汽車電子業務已開始向國際頭部客戶批量交付；車載Mini-LED產品已向海外大客戶批量出貨，推出的技術方案已實現超過1000000:1 的超高顯示對比度，且仍在持續迭代；前沿技術Micro-LED業務上，車載領域已有和全球頭部企業展開創新項目合作中。
圖二：12.3"Mini-LED（來源：深天馬官微）
未來，隨著深天馬TM19（第8.6代線）和TM20（新型顯示模組產線）的投產，在其車載業務方面，TM19將與TM20及現有的模組產線形成靈活搭配，支持車載產能和量產技術上的進一步提升，進一步滿足深天馬車載客戶的訂單需求，支持其客戶多技術多規格車載顯示產品的需要。
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