華為回歸顛覆手機產業鏈格局：有人歡喜有人愁

發布時間：2023-10-14點擊：2075

華為回歸，有人歡喜有人愁。

最歡欣鼓舞的當屬華為手機產業鏈公司。在銷量大量回升的背景下，華為向供應鏈追單是必然的結果，不少工場在臨近關門前夕訂單量翻倍。

有華為供應鏈人士透露，廣州、東莞不少產業鏈相關工廠都臨時調整國慶休假，原本的8天假期變成了三天，產線全部拉滿。

招商電子在研報指出，華為手機銷量復蘇將帶動產業鏈公司相關業績增長，例如光學、面板、結構件、有線無線快充、3C設備等，建議關注華為營收占比高的、單機價值量大的相關公司。

華為產業鏈迎來好時機，業績增長可能要在明年才能體現出來，但在此之前相關上市公司股價已經先獲利好。

東方財富數據顯示，自8月29日以來，華為概念板塊指數已經從2434.7點上漲至超2700點，其中攝像頭模組廠商歐菲光已經連續五日漲停，股價從年初至今已經翻倍。

不同于與華為同呼吸共命運的上下游產業鏈，站在華為競爭對手位置上的手機品牌商則會備受沖擊。

曾經的華為手機在國內市場份額遙遙領先。據Counterpoint數據，2020年二季度，華為手機國內市場份額達到頂峰，彼時華為手機的市場占有率為46%，OPPO的市場占有率有16%，vivo為16%，小米為10%，蘋果為8%，其他為4%。

但隨后兩年，華為手機在5G、芯片、產能等方面受到限制，手機市場份額一路下滑，跌出前五名。

在華為沉寂的這兩年里，脫胎于華為的榮耀奪回自己失去城池的同時，也承接了部分華為的市場份額，蘋果和小米則拿走了更多高端的份額，而OPPO、vivo市場份額變化不大。

據IDC數據， 2022年全年國內手機市場份額依次是，vivo18.6%，榮耀18.1%，OPPO16.8%，蘋果16.8%，小米13.7%。

如今華為回歸，首其中的將是蘋果，其次則是與華為用戶重疊度較高的榮耀。前述手機業內人士指出，預估華為2024年的策略重點會是對標蘋果，通過折疊手機以及超高端手機來與蘋果競爭，奪回更多的高端市場份額。

在海外市場受到制約的背景下，華為的主戰場會是在國內，失去的市場份額都會被華為重新奪回。

在如今日益下滑、存量博弈的手機市場，各手機品牌的市場份額是此消彼長的。

華為的回歸，讓原本焦灼的手機市場進入一個更加激烈的競爭態勢。在這樣一個紅海市場，如果不比別人更努力做更多事，那就一定會被吃掉原有的市場份額。

除了堅持的原有的高端化路線外，接下來所有的中國手機品牌廠商都需要在產品形態、用戶體驗、生態這些方面去更加努力。

在守住現有存量客戶的情況下，才有可能去拓展更多的市場份額。手機品牌的生死之戰已經吹響號角，稍有不慎就可能從頭部榜單跌落。

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